持证人简介：

CDA持证人刘凌峰，CDA L1持证人，微软认证讲师（MCT）金山办公最有价值专家（KVP），工信部高级项目管理师，拥有丰富的行业经验。 从理解“我们需要什么样的报表”，到掌握“基于业务的数据分析五步曲”，再到学会“Excel动态报表设计”的方法，我们距离用数据驱动决策又近了一步。

如果大家想听刘老师完整版分享视频，可以点击下方链接。

学习入口：https://edu.cda.cn/goods/show/3810?targetId=6583&preview=0

01、我们需要什么样的报表？

什么是可视化报表？

可视化报表是通过图表、图形等可视化元素，将抽象的数据信息呈现为直观、易理解的形式。

相较于传统的表格和文字报表，可视化报表更加生动、直观，能够更好地传达数据的趋势、关联和变化。它强调通过视觉感知，让用户能够更迅速、准确地理解复杂的数据关系。

可视化报表的优势体现在哪些方面？

1. 反映数据趋势：

可视化报表通过图表和图形的方式，更生动地展示数据的趋势和变化。相对于传统表格中冗长的数字，图表可以直观地描绘数据的波动、增长趋势等。

2. 各个表之间的数据联动：

可视化报表工具通常支持交互性的操作，能够实现各个表之间的数据联动。这种交互性使得用户能够更深入地挖掘数据，发现隐藏在庞大数据集中的关联性和模式。

3. 提供更直观的信息传递：

可视化报表通过图表和图形的形式，将复杂的数据关系以直观、生动的方式传递给用户。这有助于降低信息的认知难度，使得非专业人员也能够轻松理解数据。

4. 强调异常点和关键数据：

可视化报表可以通过颜色、标签等方式强调异常点和关键数据。这使得用户在大量数据中更容易发现异常情况或关键趋势，而在传统表格中可能需要更多的时间和专业知识。

5. 更直观的比较和分析：

可视化报表使得比较和分析更为直观。通过将数据以图形的形式呈现，用户能够更容易比较不同时间段、不同类别的数据。

02、基于业务的数据分析五部曲

拥有好的报表工具和呈现形式是基础，但更核心的是科学的数据分析流程。如何确保我们的分析是围绕业务目标、解决实际问题的呢？这里介绍一个“基于业务的数据化分析五步曲”。

明确问题 (业务需求层)

这是数据分析的起点和灵魂。首先要清晰地定义：我们要分析什么？解决什么业务问题？期望达到什么目标？明确分析的价值所在。例如，目标是提升销售额，问题可能是“哪个区域/产品的销售额下降了？原因是什么？”

获取数据 (数据采集层)

明确问题后，需要确定从哪里获取相关数据（来源），需要哪些数据（范围），以及数据更新的频率（频率）。

构建数据 (数据架构层)

获取原始数据后，往往需要进行清洗、整理和构建。这包括建立规范的“实体”数据表（例如产品表、客户表、订单表），定义表之间的关联（数据关系模型），并设计清晰的表结构。保证数据的准确性、一致性和可用性。

数据分析 (数据处理层)

这是将数据转化为信息的关键步骤。需要根据分析目标，选择合适的数据分析模型（如对比分析、趋势分析、构成分析等），建立关键的数据分析指标（如销售额、增长率、利润率、用户活跃度等），并设定计算逻辑。

价值呈现 (报表输出层)

最后一步是将分析结果有效地呈现出来。通过动态化、可视化的报表，从多个角度展示数据分析结果，将复杂的分析过程和结论，以最“好看、好懂、好快”的方式传递给决策者，最终实现数据分析的商业价值。

这五个步骤环环相扣，强调从业务出发，到数据采集、处理、分析，最终回归业务价值呈现，形成一个闭环。

03、Excel 动态报表设计实战

提到数据分析和报表制作，Excel 是绕不开的神器。很多人以为Excel只能做静态报表，其实，它完全有能力构建出色的动态报表！主要有以下几种常用方法：

透视表 (PivotTable) + 切片器 (Slicer):

这是Excel中最常用也相对简单的动态报表构建方式。通过透视表快速汇总、聚合数据，再结合切片器（和日程表）作为交互控件，用户只需点击切片器按钮，就能轻松筛选不同维度（如时间、区域、产品类别等），报表和图表会随之动态更新。

函数 (Function) + 表单控件 (Form Control):

这种方法更灵活，自由度更高。我们可以利用Excel强大的函数体系（如 VLOOKUP, SUMIFS, INDEX, OFFSET, INDIRECT 等查找引用和计算函数），结合表单控件（如下拉框、复选框、滚动条、选项按钮等）来创建交互界面。用户通过操作控件选择条件，函数根据控件返回的值动态提取和计算数据，从而驱动报表更新。

无论使用哪种方法，设计动态报表时，通常也遵循 三层结构 的思路：

• 数据层: 存放行列整齐、维度齐全、颗粒度适中的源数据。
• 逻辑层: 通过透视表、函数或VBA进行数据引用、计算和逻辑处理。
• 展示层: 利用图表、控件和美化设计，将结果可视化、动态化地呈现给用户。
• 更进一步： 当数据量更大、分析需求更复杂时，还可以考虑使用更专业的BI工具，如微软的 Power BI，它可以连接更多数据源，提供更强大的数据建模和可视化能力。

业务闭环与数字化运营的前提是建立在数据洞察和分析策略的基础上，CDA一级考察业务数据分析，Excel，SQL，多维数据处理，统计学以及PowerBI数据可视化。

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