北斗产业仍为最确定主线 运营商大数据持续发酵
上周通信板块上涨8.81%，同期上证上涨7.09%，其中通信设备上涨8.29%，通信服务上涨11.26%，板块表现强于大盘。
【北斗板块持续重点推荐】近日，在北斗航天集团挂牌仪式暨“北斗沙龙”论坛上，有关部门对外发布，预计到2020年，我国将建成由5颗地球静止轨道和30颗地球非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统——北斗，实现全球区域覆盖，并且国内精度达到2.5米。与会专家认为，北斗卫星与数据挖掘、物联网等技术手段相融合，将在智慧城市建设中发挥作用。我们认为有三点值得重视：（1）未来北斗将实现全球覆盖，而2015年为走向全球的元年。从南美到北极，从阿根廷到瑞典，中国卫星产业开启全球化模式。此外，2015年中国计划发射4颗北斗三期试验卫星，对全球导航系统中的新技术进行验证；
（2）国内精度进一步提升，达到2.5米，超过GPS。随着北斗精度的提升，导航装备升级，国防应用及民用市场规模进一步扩大；（3）北斗兼容GPS模组价格显著下降，具备民用大规模推广的条件。而北斗卫星与数据挖掘、物联网等技术手段相融合，更将在智慧城市建设中发挥作用。未来，国家或将在政策及资金层面，大力推广北斗产业。
具体到上市公司，我们持续重点推荐北斗“A+B”组合：【海格通信】及【振芯科技】，同时建议关注中国卫星、中海达]、华力创通、合众思壮及北斗星通等。
【运营商大数据】我们《从“TMT”到“TIMES”，开启行业新变局系列深度研究之一：【运营商大数据——深挽弯弓蓄势待发】》深度报告，被刊登在3月20日中国证券报的A11整版，并在头版索引。我们再次强调，大数据经营乃运营商之必然选择。数据采集行业在政策及4G拉动下将率先爆发。国内运营商大数据运营发展方向包括：基于位置信息获取收入，根据客户需求研究分析、出具报告，RTB市场的广阔舞台。
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2025-10-31
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