商务智能项目实施前期工作步骤

商务智能的定义：商务智能是从数据到信息，从信息到知识，再从知识到决策，然后从决策到行动。商务智能分为战略智能和运营智能两大类。战略智能是相对于集团公司如何有效制定、跟踪企业战略的智能分析和决策；而运营智能是相对于公司日常如何有效运营的智能执行和监控。
 

 商务智能按照角色应用设计的流程：公司董事会主动研究出现了什么问题或者寻找下一步的机会，然后交给分析师或者管理层进行诊断、研究和分析，什么原因导致了问题的出现，再通过假设分析，实现投资的分布和回报率，或者下一步活动（比如营销战役）的机会和可行性，寻找最佳方案，定义优先级，选择活动的内容，然后提交给决策者，由决策者通过执行方案，由管理层具体制定活动实施方案，度量标准和监控的方案，发送给相关部门或者外部的合作伙伴（比如供应商）执行，对于执行的结果，通过关键绩效指标，了解执行的进度和问题，再进行方案调节。
   商务智能项目实施前期应做的工作步骤：
    第一步、选定主题和应用角色：商务智能首先要明确定义一个主题、应用的部门，应该按照角色设计应该。最先选定的主题最好是数据相对完整，数据质量相对较好的主题。企业要做到战略智能到运营智能的战略目标、战术目标和战斗目标的一致性，要保证商务智能是按照角色划分的，不同的角色需要不同的内容和展现形式：
    （1）、企业的战略层需要企业绩效管理驾驶舱，确保战略的制定和有效执行的策划，他们时刻要了解公司的关键绩效指标达标现状和存在的问题，对关键绩效指标的预警；
    （2）、管理层需要报表、预警、查询和分析，将企业的战略转换为业务部门的战术，时刻监控部门绩效、了解差异、同比环比、解决问题或者提供选择方案；
    （3）、分析层需要利用工具对业务进行分析和跟踪，按照高层的指意，对企业的运营提出建议；
    （4）、执行层需要了解具体执行的情况，了解自己所完成任务的状况。
    第二步、用户需求分析：当主题拟定之后，比如财务分析主题，主要使用部门是财务部门，然后要尽量做到短平快，抓住主题和主要解决的问题，尽快在3个月或者半年实现目标，而不要追求大而全，选择尽量的完美其结果不但使得项目的周期加长，而且还使得项目的重点淡化，主题不突出了。
    在部门或者角色应用时，一般会设计到固定报表、关键绩效指标（KPI）指标预警、即席查询、例外分析和数据挖掘（预测、深层次的分析）五个方面的应用展现。但是在项目的初期，最好包括报表、KPI指标、例外分析和即席查询。
    （1）、制定KPI指标：这里首先介绍如何制定KPI指标，对于相关部门的不同人员，从部门的所有相关的绩效指标中选出关键绩效指标（KPI），这样的指标最好不超过8个，关键绩效指标应该由其他的指标运算而得到，比如企业的关键绩效指标是成长性、安全性、流动性、生产性和收益性，而关键绩效指标收益性由销售利润率、资金利润率和流动资金利润率组成。对于选定的KPI，需要设计门槛值，当超出门槛值时，可以自动用红绿灯仪表盘发出预警，或者发短信告诉相关管理者，管理着可以通过移动商务智能来跟踪指标和查询发生的原因。
    （2）、设计固定报表：对于固定报表，特别是常用的报表，最好事先预制计算保存，比如晚上12点到早晨7点之前自动计算保存。对不同角色有不通需要的固定报表，将用户最常用的报表列在最容易获得的位置。
    （3）、查询接口：对于需要查询的指标或者问题，一定需要工具或者设计的各个可选下拉菜单模式进行查询。
    （4）、例外分析：可以对给定的指标，通过红绿灯、仪表盘、温度计、KPI指标超门槛值进行预警，然后可以进行例外钻去和分析。
    （5）、数据挖掘：数据挖掘应该适合于分析师和一些专家或者高级应用者。
    第三步、数据模型设计：有了用户需求，下一步就需要设计相应数据集市的数据模型以及采取的技术方案，利用“想大做小”的原则，对于本次要实现的KPI和报表，考虑其计算的方法和定义，考虑相关指标的基础数据源，是否所有的数据都存在，数据的完整性、准确性、唯一性，对于缺少的数据如何获取，需要多大的成本。接下来要考虑如何利用ETL工具，数据质量控制工具以及元数据管理工具，来确保可以按时、按预算实现设计的目标吗？当然角色不同，数据的颗粒度也就不同，级别越高，数据的颗粒度就越大，战略层最好是统计汇总数据，但是他们要看到的面更广。
    第四步、用户界面的设计：有了相关的指标和应用，就要确定各个角色用户界面的设计，对于战略层他们喜欢仪表盘、红绿灯的指标预警、电子地图、雷达图、杜邦分析法、趋势和走向结果展现；而管理层需要部门指标预警、固定报表、例外分析和假设分析，最好利用趋势图、即席查询、电子地图和OLAP分析，对于执行层面最好是一些固定的运营报表、和详细运营报表查询、与自己工作相关的例外分析。将这些界面以及二级、三级界面和用户进行沟通，听取意见，确定界面。界面需要具有逻辑性，点击最好不要超过三键。
    准确获得高层的需求：对于商务智能需求的调研，特别是对高层决策者的调研，一定选一个有过高层管理经验，在业界有一定名望，而且决策层也非常认可的专家进行调研，事先将调研提纲发给调研人员，调研时要做到尽量多问少说，了解老总的真正想法，关心那些问题，那些指标等，最好带上录音笔，将老总关心的问题记录下来，等老总讲完了，再抛砖引玉将其他的行业或者类似的企业是如何做的展现给老总，然后问老总是否也对其他相关的应用感兴趣。这样就可以尽量减少以后的修改。为什么要让大家认可的专家调研决策层？主要是其他开发人员一般缺少管理经验，所以调研的问题和老板的想法不一定对口，或者无法了解老总的意图和想法。