CDA持证人专访：赵君研谈金融行业数据分析与运营岗位实践-CDA数据分析师官网

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CDA持证人专访：赵君研谈金融行业数据分析与运营岗位实践

2026-06-22

【核心关键词】运营、证书、金融、客户、产品、软件、销售额、量化、科技、数据分析、金融行业、证券类软件、业务流程、金融机构、产品功能、数据科技

【专访摘要】本次CDA持证专访邀请到上海大象金泰科技有限公司运营经理赵君研，她详解了证券类软件产品及用户运营的具体工作，分享了用户运营的分析逻辑、选择CDA证书的原因，剖析了金融行业CDA证书的价值，明确了运营岗位的核心能力要求，为金融行业运营及数据分析从业者提供了实用指引。

【主持人】大家好，今天我们邀请到了赵君研来参加我们的CDA持证专访，赵君研可以和大家打个招呼。

【嘉宾】大家好，我叫赵君研，东北农业大学金融学毕业，目前就职于上海大象金泰科技有限公司，担任运营经理岗位，主要负责公司证券类软件的产品和用户运营工作，包括但不限于提升购买、留存、复购以及整个业务流程的转化率。

【主持人】证券类软件的产品及用户运营具体是做什么呢？可以举一个实际的案例吗？

【嘉宾】我们公司主要是做证券类服务软件的，也就是俗称的炒股软件，整个商业模式其实是通过我们公司自有的研究所研发量化模型，形成产品功能，最终将这些辅助炒股的功能卖给股票投资者。运营工作可以说是贯穿了整个业务流程，比如说我们花了很多市场推广费进行宣传，当客户购买了我们的一些低价产品之后，最终目的肯定是希望每个用户都能买更多更贵的服务或功能，所以我们运营的工作就是通过各种各样的方式去促进用户购买的可能性。

【嘉宾】业内其实比较常见的就是限时、限价、限量等方式，我们会策划一些节日活动，最近双11就是一个很火的卖点；另外我们会通过迭代营销页面的文案和视觉效果来刺激用户的购买欲望；还有就是做一些用户旅程的精简，让用户在感受到我们产品价值之后，能够快速下单，降低客户的决策成本。

【主持人】那你在平时的工作中涉及到用户运营的部分，具体指的是什么？以及如何分析呢？

【嘉宾】其实正如刚刚所说，我们用户运营的工作是以整个业务链条为基础的。从前期成为我们的试用用户，到感受到产品价值后付费购买成为正式用户，再到产生粘性、购买更多服务，直至最终用户流失，这是一个客户在产品中的完整生命周期。

【嘉宾】我们的分析也着眼于此，比如说有时候我们会发现某个星期的销售额下降了，就需要分析下降的原因：是某个产品线下降引发的总销售额下降，还是整个销售额都在下降？如果是某个产品线，再拆解是否是因为价格打折太多而销量没跟上，还是最近股票市场行情影响，导致某一类产品在价格没有太大变化的情况下，销量出现较大幅度下滑？按照这样的逻辑不断向下拆解，找到本质原因，再通过一些运营手段解决造成销售额下降的根本问题。

【主持人】我看你大学期间学的是金融学专业，之后也是从事证券金融类的工作，市面上与相关的金融类的证书非常多。那你为什么会选择CDA这个证书呢？

【嘉宾】其实我还是挺喜欢考证的，本身也考过很多金融方面的证书，但最开始选择CDA这个看似和金融没有特别相关的证书，主要有三点原因。第一点，肯定和我的工作有关。就像刚才说的，运营工作很多时候是发现问题并解决问题，比如我们看到的往往都是结果化的东西，比如销量下降、用户不活跃等，但我们的工作是通过这些结果化的数据一层一层深挖，通过分析和对比数据的异常点来解决问题，所以这个过程中数据分析能力就显得特别重要，不仅要从数据中找到问题，更要从数据中找到答案，这也是我想要学习数据分析的初衷。

【嘉宾】第二点，在明确想要学习数据分析的想法后，我在网上搜了很多资料，也做了很多对比，觉得CDA三个等级的学习完全能够覆盖我的需求，甚至能给我未来的职业发展方向带来一些启发，所以就决定报考了CDA。第三点，是在学习CDA之后才有的新感受，就是CDA其实和金融有很强的相关性。比如我之前学习的金融行业里比较权威的证书，其中有一个很重要的科目就是概率统计，这一点和CDA的学习内容有很多互通之处，这可能也是我CDA一级能在备考20天的情况下就拿到A的重要原因。

【主持人】看来咱们金融行业的从业人员考取CDA的优势还是非常明显啊。

【嘉宾】其实我觉得不只是我的运营岗位，包括产品、市场、销售，甚至一些投研部门，这个证书都挺有用的。比如做销售的同事，如果能通过考CDA掌握相应的数据分析思维和能力，对开拓和服务自己的客户有很大帮助；再比如做投研的同事，也可以结合CDA的一些数据分析方法，更好地做量化研究。还有一点我也挺想说的，就是CDA和金融其实能形成1+1>2的复合效应。最近几年很火，而且国家也很推崇的就是金融科技型人才，在掌握金融业务的基础上，用数据科技的力量给金融业务赋能，包括很多金融机构近几年都在做数字化转型，这也是大势所趋。

【主持人】想要收到你这个部门的offer，应该具备哪些能力或技能呢？

【嘉宾】其实我们运营部门作为公司的中坚力量，一方面连接着一线业务和客户，另一方面连接着中后台的技术和研发，需要的能力相对比较复合。有句话说得好：“运营是文能做方案、画美工、写文案，武能办活动、谈商务、敲代码”。不过这不能算是我们部门的岗位要求，应该说是想要在当下这个市场中做好运营工作，从运营工作本身对整个业务的作用来说，最核心的能力主要有两点。第一点，需要对数据有比较强的敏感度，不需要一眼就能看出异常点，但至少能够熟练运用一些数据分析工具去解决业务的痛点。

【嘉宾】第二点，我觉得也非常重要，就是对公司的业务要有比较深刻的理解。正所谓“数据驱动业务”，如果没有对业务的理解，数据就只是一堆符号；如果缺乏数据的推动，业务的发展更多只能是拍脑袋做决定。所以我觉得两者是相辅相成、缺一不可的。

【主持人】感谢赵君研给大家带来的分享，数据科学和分析使金融部门能够识别金融行业趋势的变化并做出相应的反应，还使金融机构能够在最容易接受的时候将新产品和服务推向市场。简而言之，如果没有有效的数据分析，公司将难以在瞬息万变的金融服务行业中保持竞争力。这一期我们就到这里，下期再见。