破平衡：阿里用大数据重新界定快递业

随着电商改变着我们的消费模式，“通达系”也成为普通人熟知的公司。原本“通达系”有“四通一达”：申通、圆通、中通、汇通和韵达，这五家企业都起步于浙江桐庐，它们之间有着千丝万缕的联系。汇通在2011年为马云收购，走上不同的发展道路；其他“三通一达”的发展模式颇为相似：它们每年高速发展，淘宝件占到公司业务的六成左右，公司旗下的网点甚至不少分公司都是加盟商所有。“三通一达”如此同质化，后来崛起的一些加盟快递公司也是再复制这一模式，激烈的竞争格局下，价格战就不时出现。

　　而在阿里巴巴集团投资圆通速递之前，淘宝和“三通一达”一直处于微妙的平衡之中。一家快递业高管指出：“通达系”离不开淘宝，但淘宝也离不开“通达系”，阿里巴巴集团承受不了“通达系”同时退出淘宝。这大概是两年前，顺丰和三通一达都在“菜鸟网络”中象征性出资1%的原因所在。

　　那么，阿里巴巴集团投资圆通速递，是否会打破这种平衡？云锋基金创始人、主席虞锋指出：“阿里巴巴投资的目的，不是要对谁倾斜。而是希望找个真正有规模的试点，通过阿里的数据把效率提高，这也使物流成本下降更快，用户体验也更好。”

　　多位快递行业人士和关注快递行业的PE人士都曾私下分析，如果将时间拉长到五年甚至十年，“三通一达”不会长期共存。发达国家的快递市场走势，或为前车之鉴。“美国在20年前，也有20家快递公司，现在也就三四家。其他国家都是三四家，中国没有什么特别的。”

　　一年前，一位创投基金合伙人接受21世纪经济报道记者采访时分析：未来中国快递行业可能就是四五张网络，顺丰已经提前拿到门票，EMS作为国家队也有一张，个人认为京东+腾讯有一张，通达系中的一家有一张；剩下可能还有一个“N”，它可能是马云的菜鸟网络，也可能是外资等三通一达打得差不多了，直接去收购落败几家的诸侯和网点，用自己的团队、价值观和收购来的枢纽、网点构成一个体系，也可能就没有“N”。

　　这位创投基金合伙人认为：“我们不能独立看通达系，而是要把它放到整个物流行业、放到电子商务、移动互联网中来看，快递行业跟电子商务是一体化的。目前，快递企业的估值跟电商公司的估值没法比，资本选择电商，聪明的人、运营能力强的人都留在电商。未来可能就是由电商出身的人、熟悉资本市场的人，跳出快递行业的圈子，用资本来重新界定行业的边界。”

　　虞锋也认同，长远来看，加盟式快递公司不会有“三通一达”那么多：“我觉得综合各方面来说，圆通的结构和布局做得最扎实，对终端网点掌控得很好，从阿里那边的数据，客户满意度和到达的时间很好。阿里巴巴和我们投资的考虑就是找一家基础不错的企业，帮助它去整合别人。”

　　但一位关注物流行业的PE人士指出：“在通达系中我更看好中通，同样的业务，它们所需要的人力和成本往往是最低的。圆通的老板很进取，一些动作上在学顺丰，比如组建航空公司。但是你圆通的客单价平均是顺丰的40%，怎么学顺丰？三通一达注定了要按自己的特点去发展。”

　　综上可知，如果菜鸟网络和圆通合作愉快，迟早将打破“三通一达”之间的平衡，甚至打破淘宝和三通一达目前的平衡，而圆通选择接受阿里巴巴的投资，极有可能帮助它提高出线的概率。它们的组合，会成为4+N中的“N”吗？

　　按照菜鸟网络总裁童文红在5月28号中所说，菜鸟五大战略包括快递、仓配、跨境、农村和驿站，菜鸟将力争实现包裹国内24小时送达，全球72小时必达的目标。童文红表示，作为社会化物流协同的践行者和以数据为驱动力的平台，这五大战略一定要通过合作伙伴协同的方式来实现。可以说，阿里在用大数据重新界定快递业。