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持续朝DT时代进发，聚焦大数据标的
2015-06-06
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持续朝DT时代进发，聚焦大数据标的 


大数据一直是我们持续关注的板块。特别是上周以“‘互联网+’时代的数据安全与发展”为主题的2015贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会更是让市场关注到当前IT时代向DT时代的转变。2014年,全球大数据市场规模达到285亿美元,同比实现53.23%的增长。

大数据将成为全球IT支出新增长点。我国大数据市场目前仍属于起步阶段,2014年我国大数据市场规模达到767亿元,仍有很大发展空间,预计2020年市场规模达到8000亿元。当前全球大数据市场竞争格局依次为行业解决方案(35.4%)、计算分析服务(17.3%)、存储服务(14.7%)、数据库服务(12.5%)和大数据应用(7.9%)。我国大数据市场供给结构主要是BAT、传统IT厂商和大数据企业。政府已经认识到大数据价值和其战略意义,并开始加强各方面的投入,国家级大数据战略及行动计划正在制定中。

我们建议从三个层面来寻找投资标的,1、拥有大数据的公司。这是极为稀缺的,电信运营商、金融机构、政府、BAT级别的互联网公司是有大数据的,上市公司目前我还没看到。退而求其次,找拥有大数据使用权并开始需求商业模式的公司,我们覆盖的标的中,东方国信在运营商侧、飞利信、易华录在政府侧已经证明了自身在数据使用方面的能力,并开始摸索商业变现。

2、拥有数据分析、建模能力的公司。这是将数据过渡到变现的通道,看似简单,但涉及获取、分析、建模、存储、管理、营销等一系列软硬件能力,目前上市公司中,东方国信无出其右,国内领先。

3、能够将数据在某一领域变现的公司,现在看到的数字广告营销,下阶段还会有保险、征信等,这个是考验公司专业能力,是分行业的,这里面公司就比较多了,比如我们覆盖的银之杰、利欧股份(传媒)、明家科技(传媒)等。但如果没有1和2的能力,也称不上为大数据公司。整体来看,我们认为,大数据产业链非常长,如果只是涉及其中某一环节,真的称不上大数据公司,还需要投资者明鉴。

目前,三者能力都同时具备而且能持续盈利的公司目前还没有,要是出现,应该是千亿市值去了,不过有些公司已经朝这个方向在一步一步前进。

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